Что автоматизировать в CRM в первую очередь
CRM без автоматизации — дорогой контакт-менеджер. Три задачи с максимальным ROI: автоматическое создание сделок из всех источников лидов; триггерные уведомления менеджерам когда сделка зависла; автоматическая смена статуса по условиям (счёт оплачен → «Работаем»).
Воронка продаж с автоматическими переходами
Каждый этап воронки должен иметь: условие входа, автоматические действия при входе (уведомление, задача, письмо клиенту), ограничение по времени нахождения (застряла — алерт руководителю).
Пример для B2B: Новый лид → автозадача на звонок; Квалифицирован → отправить КП; КП отправлено → напоминание через 3 дня; Нет ответа 7 дней → алерт руководителю.
Интеграции CRM с внешними системами
Мессенджеры: WhatsApp Business и Telegram к amoCRM/Bitrix24 — все диалоги в карточке клиента. Телефония: Mango, UIS — запись звонков в CRM автоматически. Сайт: все формы через вебхуки создают сделки с UTM-метками. Бухгалтерия: интеграция с 1С для автоматической выписки счетов из CRM.
Автоматизация нутринга
Лиды, которые «думают» — самый ценный актив. Автоматический нутринг: сделка в статусе «Думает» → серия из 4–5 касаний с интервалом 3–7 дней: полезный материал, кейс, приглашение на демо, специальное предложение. Конверсия из «думает» в сделку вырастает на 15–30%.
Автоматическая отчётность
Минимальный набор: ежедневная сводка активностей каждому менеджеру в Telegram; еженедельный отчёт руководителю (конверсия по этапам, средний цикл сделки); алерт если сделок в воронке меньше нормы — ранний сигнал о проблеме с лидогенерацией.
Обсудите задачу с нами — оставьте заявку, разберём ваш кейс бесплатно.